BSF ينجح في إصدار سندات الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار أمريكي مع تغطية تفوق حجم الطرح بأكثر من أربعة أضعاف واهتمام دولي واسع
27/أغسطس/2025
الرياض – 26 أغسطس 2025:
أعلن البنك السعودي الفرنسي (BSF) عن إتمامه بنجاح إصدار سندات الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار أمريكي ضمن برنامجه للسندات متوسطة الأجل، وذلك بعد إقبال استثنائي حيث تجاوزت التغطية حجم الطرح بأكثر من أربعة أضعاف. ويعكس هذا الإقبال مستوى الثقة العالي الذي يضعه المستثمرون الدوليون في قوة المركز الائتماني للبنك ومكانته في الأسواق.
وقد بلغ إجمالي الطلبات عند ذروتها أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي، مما يؤكد اقبال المستثمرين العالميين القوية تجاه أدوات الدخل الثابت الخاصة بالبنك، ويبرز تميز نشاط البنك في التواصل مع المستثمرين الدوليين.
وكان سجل الأوامر متنوعًا جغرافيًا بشكل كبير، حيث جاءت معظم التخصيصات من خارج المملكة. ويعكس ذلك قوة حضور البنك في الأسواق العالمية وقاعدة المستثمرين التي يتمتع بها، إضافةً إلى مكانته كمصدر نشط يتمتع بمنحنى سيولة قوي في السوق الثانوية.
وتتميز السندات بمدة استحقاق تمتد لعشر سنوات مع خيار الاسترداد بعد خمس سنوات، وقد تم هيكلتها كسندات شريحة ثانية وفقًا للمتطلبات التنظيمية لرأس المال، بما يعزز المركز المالي للبنك ويوفر مرونة أكبر لدعم خططه الاستراتيجية طويلة المدى.
وقد عين BSF البنوك التالية كمديرين مشتركين للإصدار: بنك أبوظبي التجاري، سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، بنك دي بي إس، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك إتش إس بي سي، بنك مشرق، ميزوهو إنترناشونال، وبي إس إف كابيتال.
ويمثل هذا الإصدار محطة مهمة في مسيرة نمو البنك، ويؤكد قدرته على الوصول بكفاءة إلى أسواق الدين العالمية وتوفير أدوات استثمارية عالية الجودة للمستثمرين.
أعلن البنك السعودي الفرنسي (BSF) عن إتمامه بنجاح إصدار سندات الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار أمريكي ضمن برنامجه للسندات متوسطة الأجل، وذلك بعد إقبال استثنائي حيث تجاوزت التغطية حجم الطرح بأكثر من أربعة أضعاف. ويعكس هذا الإقبال مستوى الثقة العالي الذي يضعه المستثمرون الدوليون في قوة المركز الائتماني للبنك ومكانته في الأسواق.
وقد بلغ إجمالي الطلبات عند ذروتها أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي، مما يؤكد اقبال المستثمرين العالميين القوية تجاه أدوات الدخل الثابت الخاصة بالبنك، ويبرز تميز نشاط البنك في التواصل مع المستثمرين الدوليين.
وكان سجل الأوامر متنوعًا جغرافيًا بشكل كبير، حيث جاءت معظم التخصيصات من خارج المملكة. ويعكس ذلك قوة حضور البنك في الأسواق العالمية وقاعدة المستثمرين التي يتمتع بها، إضافةً إلى مكانته كمصدر نشط يتمتع بمنحنى سيولة قوي في السوق الثانوية.
وتتميز السندات بمدة استحقاق تمتد لعشر سنوات مع خيار الاسترداد بعد خمس سنوات، وقد تم هيكلتها كسندات شريحة ثانية وفقًا للمتطلبات التنظيمية لرأس المال، بما يعزز المركز المالي للبنك ويوفر مرونة أكبر لدعم خططه الاستراتيجية طويلة المدى.
وقد عين BSF البنوك التالية كمديرين مشتركين للإصدار: بنك أبوظبي التجاري، سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، بنك دي بي إس، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك إتش إس بي سي، بنك مشرق، ميزوهو إنترناشونال، وبي إس إف كابيتال.
ويمثل هذا الإصدار محطة مهمة في مسيرة نمو البنك، ويؤكد قدرته على الوصول بكفاءة إلى أسواق الدين العالمية وتوفير أدوات استثمارية عالية الجودة للمستثمرين.
انشر على:- Share on Facebook
- Share on X
- Share on LinkedIn
- Share by Email
- Copy News Link