BSF يُعلن عن إكمال إصدار سندات رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 650 مليون دولار أمريكي
06/مايو/2025
1 مايو 2025، الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلن البنك السعودي الفرنسي (BSF) عن إتمام إصدار سندات رأس مال إضافي من الشريحة الأولى (Tier 1) مقوّمة بالدولار الأمريكي، بقيمة 650 مليون دولار أمريكي, ويأتي هذا الإصدار تعزيزا على مكانه البنك الاستراتيجية في أسواق رأس المال العالمية، تأكيدا على التزام البنك بالحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية ومتنوعة.
يأتي هذا الإصدار امتدادًا للزخم الذي حققه البنك من خلال الإصدارات السابقة الناجحة، مما يعزز من مركزه المالي والسيولة، ويوسّع من قاعدة المستثمرين على النطاق العالمي.
قد شهد الطرح إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 3.5 مرة حجم الطرح، ما يعكس الثقة القوية من كبار المستثمرين المحليين والدوليين في الملاءة الائتمانية للبنك وفي أساسات الاقتصاد السعودي.
تحمل هذه السندات عائدًا سنويًا قدره 6.375%، مما يعكس التصنيف الائتماني القوي للبنك وثقة المستثمرين في استراتيجيته طويلة المدى.
وسيتم توجيه العوائد الناتجة عن هذا الإصدار لدعم مستويات رأس المال، وتحسين هيكلة رأس المال من خلال تنويع مصادر التمويل، بالإضافة إلى تأكيد قدرة البنك المستمرة على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية.
تعليقا على الطرح، صرّح الأستاذ بدر السلوم، الرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي:
“يعكس هذا الإصدار ثقة المستثمرين في القوة المالية للبنك السعودي الفرنسي واستراتيجيته الطموحة، ويتيح لنا تعزيز موقفنا الرأسمالي وتوسيع قاعدة مستثمرينا عالميًا. ويظل البنك ملتزمًا بدعم القطاع المالي في المملكة والمساهمة في التحول الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030.”
يمثل هذا الإصدار محطة بارزة في مسيرة البنك السعودي الفرنسي بوصفه شريكًا ماليًا موثوقًا، ويعزز من استراتيجيته لتقديم حلول مصرفية مبتكرة ومستدامة تواكب أعلى المعايير العالمية.
يأتي هذا الإصدار امتدادًا للزخم الذي حققه البنك من خلال الإصدارات السابقة الناجحة، مما يعزز من مركزه المالي والسيولة، ويوسّع من قاعدة المستثمرين على النطاق العالمي.
قد شهد الطرح إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 3.5 مرة حجم الطرح، ما يعكس الثقة القوية من كبار المستثمرين المحليين والدوليين في الملاءة الائتمانية للبنك وفي أساسات الاقتصاد السعودي.
تحمل هذه السندات عائدًا سنويًا قدره 6.375%، مما يعكس التصنيف الائتماني القوي للبنك وثقة المستثمرين في استراتيجيته طويلة المدى.
وسيتم توجيه العوائد الناتجة عن هذا الإصدار لدعم مستويات رأس المال، وتحسين هيكلة رأس المال من خلال تنويع مصادر التمويل، بالإضافة إلى تأكيد قدرة البنك المستمرة على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية.
تعليقا على الطرح، صرّح الأستاذ بدر السلوم، الرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي:
“يعكس هذا الإصدار ثقة المستثمرين في القوة المالية للبنك السعودي الفرنسي واستراتيجيته الطموحة، ويتيح لنا تعزيز موقفنا الرأسمالي وتوسيع قاعدة مستثمرينا عالميًا. ويظل البنك ملتزمًا بدعم القطاع المالي في المملكة والمساهمة في التحول الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030.”
يمثل هذا الإصدار محطة بارزة في مسيرة البنك السعودي الفرنسي بوصفه شريكًا ماليًا موثوقًا، ويعزز من استراتيجيته لتقديم حلول مصرفية مبتكرة ومستدامة تواكب أعلى المعايير العالمية.
انشر على:- Share on Facebook
- Share on X
- Share on LinkedIn
- Share by Email
- Copy News Link