BSF يعلن عن انتهاء طرح الصكوك الإضافية من الفئة 1 بقيمة 3 مليارات ريال سعودي

05/سبتمبر/2024

انشر على:

يشير هذا الطرح الإضافي للصكوك من الفئة 1 إلى تزايد اهتمام المستثمرين بالحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في اقتصاد المملكة الذي يشهد نموًا ملحوظًا.

28 أغسطس 2024، الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلن BSF عن انتهاء طرح الصكوك الإضافية من الفئة 1، حيث بلغت قيمة الطرح 3 مليارات ريال سعودي، مؤكدًا بذلك دوره الرائد في تعزيز النمو المستدام في مجال التمويل الإسلامي على مستوى المنطقة ومكانته البارزة بوصفه مزوّدًا أساسيًا للخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية في المملكة العربية السعودية.

وقد جذب هذا الطرح الخاص، الذي يندرج ضمن برنامج طرح صكوك رأسمال إضافي أطلقه البنك بقيمة 8 مليارات ريال سعودي، اهتمامًا كبيرًا من قاعدة متنوعة من المستثمرين، مما يدل على استقرار أسواق رأس المال في المملكة وتصدّر البنك طليعة قطاع التمويل الإسلامي إقليميًا.

وتعليقًا على هذا الإنجاز المميز، صرح الأستاذ بدر السلوم، الرئيس التنفيذي للبنك، قائلًا: ”إن نجاح إصدار هذه الصكوك الإضافية من الفئة 1 يعكس ثقة المجتمع الاستثماري في مرونة الاقتصاد السعودي واستقراره"، مضيفًا أن ”الحلول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ضرورية لتحقيق القيمة التي يسعى المستثمرون إلى تحقيقها على المدى الطويل، وسيواصل BSF جهوده الرامية إلى تعزيز الآفاق الاقتصادية للمملكة من خلال دوره الرائد باعتباره الشريك المصرفي المفضل للعملاء في المنطقة“.

حظي هذا الطرح بمشاركة واسعة من المستثمرين من مختلف القطاعات في المملكة، وهو خير دليل على البيئة الاقتصادية الآمنة وتنامي مكانة المملكة كمركز رئيسي للمعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

شهدت الصكوك المقومة بالريال السعودي ذات العائد الثابت بنسبة 6 في المائة التي يحل تاريخ استحقاقها في سبتمبر 2029، إقبالًا متزايدًا من المستثمرين خلال فترة الاكتتاب التي استمرت من 13 إلى 26 أغسطس 2024.

عيّن البنك شركة BSF Capital بشكل منفرد منسّقًا لسجل الاكتتاب ومديرًا رئيسيًا للطرح الخاص. وسيتم تسجيل الصكوك في شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) التابعة لمجموعة تداول السعودية.

هذا ومن المقرر أن يستخدم BSF، الحاصل على تصنيف A-/A2/A- من ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش، عائدات الصفقة لإطلاق المزيد من المزايا طويلة الأجل لمجتمعات عملائه وشركائه ومساهميه في المملكة العربية السعودية وخارجها.

وانطلاقًا من كون BSF أحد أبرز الجهات الفاعلة في القطاع المالي في المملكة العربية السعودية، يفخر البنك بمساهمته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة مؤكدًا على أنه سيستمر في دعم تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وأنّه سيواصل بكل عزيمة دعم النمو الاقتصادي من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تتماشى مع المبادئ الإسلامية ومتطلبات السوق.

-انتهى-