BSF يعلن عن نجاح اصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي

15/يناير/2025

انشر على:

الرياض، 15 يناير 2025 – أعلن BSF عن نجاحه في إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، محققًا العديد من الإنجازات القياسية التي تعزز مكانته كقائد في التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية وتتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

الصكوك المُقوّمة بالدولار الأمريكي والمُدرجة في بورصة لندن، تستحق في غضون خمس سنوات وتقدم عائدًا سنويًا بنسبة5.375%

حيث شهد الإصدار طلبًا استثماريًا كبيرًا وقد بلغ سجل الطلبات ذروته عند 3.7 مليار دولار أمريكي، ما يعادل تغطية تجاوزت 4.9 ضعف. هذا المستوى من الطلب يعكس الثقة الكبيرة في الملف الائتماني لـ BSF واستراتيجيته الواضحة.

في إنجازٍ مهم، تم تسعير الصكوك بمعدل مقارب لمنحنى السندات السيادية. بما يعكس القدرة على الإصدار عند مستويات تنافسية للغاية مقارنةً بالمؤسسات المالية الإقليمية، مما يبرز قوة البنك الائتمانية وثقة المستثمرين به.

سعر الطرح الاولي بلغ +85 نقطة أساس، حيث حققت الصكوك أدنى هامش ائتماني يتم تحقيقه على الإطلاق لبنك سعودي. كما يمثل هذا الطرح ثاني ادنى هامش ائتماني لإصدارات سوق رأس المال من أي مؤسسة مالية خليجية. علاوةً على ذلك، تم تسعير الصكوك بدون أي تنازلات إضافية للطرح حيث جاءت عند مستوى القيمة العادلة.

كما يمثل الإصدار أعلى مستوى تغطية للإصدارات في تاريخ BSF حيث ساهمت استراتيجية التسويق العالمية النشطة للبنك، بما في ذلك جولة تسويقية غير متعلقة بالإصدار مؤخرًا في آسيا، في تحقيق سجل طلبات متنوع للغاية يضم أكثر من 110 مستثمرين من الخليج وأوروبا وآسيا. يعكس الحضور القوي من المستثمرين العالميين نجاح جهود استهداف المستثمرين لـBSF.

وعلق الرئيس التنفيذي لـ BSF بدر السلوم ، قائلاً: "يمثل إصدار الصكوك هذا محطة هامة في جهود BSF المستمرة لتحسين أنشطة التمويل وتوسيع قاعدة مستثمرينا العالميين. الطلب القوي والأرقام القياسية تُظهر ثقة السوق في استقرارنا المالي ورؤيتنا الاستراتيجية. نحن ملتزمون بدعم التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة والحفاظ على ريادتنا في التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية."

هذا الإصدار الناجح يعزز دور BSF المحوري في القطاع المالي السعودي، ويقوي ملف السيولة الخاص به، ويُعزز وجوده في أسواق رأس المال العالمية، ويُساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.